人們常說加密項(xiàng)目沒有 PMF（產(chǎn)品市場匹配度），但依我看，這只能說明他們憤世嫉俗，而且不花時(shí)間探索全球開發(fā)者不斷推出的應(yīng)用程序。

我想重點(diǎn)介紹自己今年使用的一些最喜歡的加密應(yīng)用程序，并希望激勵(lì)你們中的部分人嘗試其中的一些應(yīng)用。這些團(tuán)隊(duì)努力創(chuàng)造有用的產(chǎn)品，我們至少可以花時(shí)間測試他們努力的成果。

在深入研究之前，有一些免責(zé)聲明和信息披露。無論是通過 Delphi Ventures 投資、天使投資，還是僅僅個(gè)人買入，我擁有其中一些代幣敞口，我會(huì)給它們打上 *。本文內(nèi)容不是財(cái)務(wù)建議，只是我對(duì)今年喜歡的項(xiàng)目的思考。

HyperLiquid

Hyperliquid 很棒。你可能在過去一個(gè)月里讀到過 1,000 多條關(guān)于它的推文，所以我就簡短地談?wù)勎业南敕āＨ魏谓?jīng)常使用 Hyperliquid 的人都會(huì)喜歡它，我很少聽到抱怨的聲音，這與大多數(shù)應(yīng)用程序截然不同。

我通常避免使用杠桿，所以我不是 Hyperliquid 的目標(biāo)用戶。事實(shí)上，當(dāng)它推出時(shí)，我第一次使用這個(gè)應(yīng)用程序購買了 HYPE*。很快，我就看到了它的粉絲們一年來一直在熱議的事情。不僅僅是 UI/UX 非常像 CEX（我知道它現(xiàn)在只有四個(gè)驗(yàn)證器），看到團(tuán)隊(duì)對(duì)他們 discord 中用戶的批評(píng)、擔(dān)憂和反饋的回應(yīng)速度之快也令人鼓舞。

自 2023 年成立以來，HyperLiquid 已經(jīng)積累了一個(gè)類似邪教的社區(qū)，擁有超過 20 萬用戶，累計(jì)交易量接近 4500 億美元。該平臺(tái)目前的未平倉合約超過 25 億美元。它非常成功，目前占 Arbitrum 所有 USDC 交易量的 60% 以上。HYPE 自推出以來所引發(fā)的熱潮不僅僅是因?yàn)槠渥鳛橛览m(xù)合約交易所的簡潔 UI/UX。它承諾推出自己的 L1，盡管還處于早期階段，但周圍已經(jīng)形成了不容忽視的生態(tài)系統(tǒng)。

Polymarket

自 2017 年進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域以來，預(yù)測市場一直是一個(gè)讓我興奮的用例，并且我認(rèn)為它會(huì)是第一個(gè)真正起飛的用例。顯然，事實(shí)并非如此。這段過程花費(fèi)了將近 7 年的時(shí)間，但由于 Polymarket 的成功，2024 年正式成為預(yù)測市場進(jìn)入主流的一年。它在選舉之夜完美地運(yùn)行，并提前預(yù)告了我認(rèn)為是我們這一代最重要的選舉的獲勝者。在這個(gè)背景之下，Polymarket 處理了 36 億美元的選舉賭注，并在美聯(lián)社六小時(shí)前宣布了特朗普的勝利。

Polymarket 創(chuàng)造了一種新的媒體形式，并為世界提供了關(guān)于未來事件預(yù)測的有價(jià)值的數(shù)據(jù)源。很多人認(rèn)為，Polymarket 會(huì)在選舉后逐漸消亡，但實(shí)際上，它的表現(xiàn)一直相當(dāng)不錯(cuò)，從 11 月的高點(diǎn)回落，但仍高于 10 月中旬的水平。我仍然經(jīng)常訪問它，看看哪些市場活躍，似乎體育市場已經(jīng)獲得了不錯(cuò)的份額。

此外，F(xiàn)un.xyz 為 Polymarket 構(gòu)建了一個(gè)很棒的 Checkout 產(chǎn)品，使用戶能夠使用任何鏈或 CEX（Binance、Coinbase 等）上的代幣進(jìn)行存款。我行業(yè)外的朋友甚至使用過它，并且沒有抱怨什么。加密貨幣用戶體驗(yàn)并不像大家說的那么糟糕！

Farcaster

說實(shí)話，雖然今年上半年我每天都在使用 Warpcast，但之后我最多每周只查看一兩次。2025 年我想做的一件事就是改變這種狀況。

今年早些時(shí)候，我參加了在洛杉磯舉辦的 FarCon，在那里與我交談的大多數(shù)人都是 Farcaster 的建設(shè)者。這是一個(gè)非常樂觀的信號(hào)。盡管還為時(shí)過早，但許多建設(shè)者都專注于創(chuàng)造一些很酷 / 小眾的東西，有可能驚艷到 Farcaster 專注而富有冒險(xiǎn)精神的社區(qū)。我認(rèn)為還會(huì)看到很多奇怪的玩具在 2025 年圍繞這個(gè)社交圖譜構(gòu)建。

我也相信 Dan Romero 和 Farcaster 團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)快速創(chuàng)新。他們專注于有目的性的功能，這些功能有助于增強(qiáng)核心用戶，并使他們能夠擴(kuò)展社交圖譜和聲譽(yù)，這將為開發(fā)人員創(chuàng)造新體驗(yàn)提供絕佳的沙盒。頻道、框架和 DEGEN 小費(fèi)等功能已經(jīng)探索出協(xié)調(diào)社交互動(dòng)的新方法。Clankermon 和 Stokefire 等游戲向我展示了一些有趣和獨(dú)特的早期跡象。雖然它們比高峰期下降了約 50%，但總體上仍然在留住用戶方面做得很好。

Ethena*

Delphi 對(duì) Ethena 抱有很高的期望，但它仍然超出了我們的預(yù)期。Ethena 的合成美元 USDe 在過去一年內(nèi)增長到近 60 億美元，成為僅次于 Tether 和 USDC 的穩(wěn)定幣。

我對(duì) Ethena 最近與貝萊德合作推出 USDtb 印象特別深刻，這是一款由貝萊德的 BUIDL 基金支持的新美元穩(wěn)定幣。與 USDC 一樣，USDtb 由現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)儲(chǔ)備資產(chǎn)支持。短期內(nèi)，由于資金費(fèi)率原因，USDe 的收益率可能會(huì)保持高位。不過，Ethena 現(xiàn)在可以靈活地重新定向國債收益率作為補(bǔ)充。這實(shí)際上在國庫券利率周圍設(shè)置了一個(gè) APY「下限」，從而使 Ethena 能夠進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。

和大多數(shù)人一樣，我看好 2025 年穩(wěn)定幣的增長。目前穩(wěn)定幣的價(jià)值約為 2000 億美元，我覺得它會(huì)突破 3000 億美元，明年有很大希望達(dá)到 4000 億美元以上。我認(rèn)為，憑借 Ethena 的巧妙產(chǎn)品和對(duì)產(chǎn)品集成的持續(xù)關(guān)注，它將在吸引大量鏈上資本方面發(fā)揮重要作用。我們已經(jīng)看到其他去中心化穩(wěn)定幣或合成美元以各種方式融入 DeFi，Ethena 的 USDe 似乎是第一個(gè)通過 CEX 和 TradFi 集成取得進(jìn)展的。這幫助他們?cè)谠缙诮⒘藦?qiáng)大的護(hù)城河。

Gunzilla*

Delphi 對(duì)加密游戲領(lǐng)域的熱情眾所周知。通過早期與 Axie Infinity、Yield Guild 和 Immutable 等團(tuán)隊(duì)的合作和投資，我們一直在尋求將游戲推向市場，讓大眾接觸加密貨幣。Gunzilla Games 做到了這一點(diǎn)，用戶不會(huì)因?yàn)槠浼用芙M件而遇到任何摩擦。

Off the Grid 是一款賽博朋克主題的大逃殺游戲，是第一款在 Playstation 和 Xbox 上推出的加密游戲，已經(jīng)吸引了超過 1200 萬個(gè)錢包和 2.3 億筆交易。玩家在 Twitch 等平臺(tái)上直播的游戲時(shí)間超過了 400 萬小時(shí)，該游戲曾兩次躋身直播游戲前三名。它使用 Avalanche 實(shí)現(xiàn)游戲自有機(jī)制，將人們廣泛談?wù)摰募用茇泿艑?duì)游戲的好處付諸實(shí)踐：數(shù)字所有權(quán)可增強(qiáng)玩家參與度。

我強(qiáng)烈建議聽聽上個(gè)月 Piers Kicks 與 Gunzilla 創(chuàng)始人在 Delphi Podcast 進(jìn)行的一次對(duì)話。該團(tuán)隊(duì)對(duì)細(xì)節(jié)無與倫比的關(guān)注以及對(duì)提供玩家真正想要的東西的承諾顯而易見。目前，他們正在對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)部測試，致力于成為更多主流 3A 游戲的基礎(chǔ)設(shè)施。我真的很興奮看到 Gunzilla 如何繼續(xù)發(fā)展并塑造加密游戲的未來。

Lighthouse.One

多年來，Delphi 投資了多個(gè)投資組合追蹤器（Zapper、 Debank）和錢包觀察器，我們認(rèn)為它們有可能成為加密領(lǐng)域的頭版。它們，以及 Nansen，已經(jīng)成為我管理錢包和監(jiān)控其他錢包的主要工具。話雖如此，我仍然會(huì)使用電子表格和其他應(yīng)用程序手動(dòng)進(jìn)行投資組合跟蹤……直到幾周前。

Will Price 在與我談話間隨意提到了 Lighthouse.One，我從此就迷上了它。這是迄今為止我用過的最好的完整投資組合追蹤器。EVM、Solana、Cosmos、Aptos、Sui、CEXs、Hyperliquid、dYdX；無所不能。在試用應(yīng)用程序的幾天內(nèi)，我與 Lighthouse.One 團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了交談，他們對(duì)隱私的關(guān)注是首屈一指的。

在這篇文章我提到的應(yīng)用程序中，我猜很多人第一次聽說它。我對(duì)它印象深刻，它嘗試起來毫不費(fèi)力。多年來我一直在尋找這樣的產(chǎn)品，很高興我終于找到了它。雖然我懇求團(tuán)隊(duì)讓我投資，但目前我和 Lighthouse 沒有任何經(jīng)濟(jì)利益關(guān)聯(lián)。我只是他們產(chǎn)品的一名非常快樂的用戶。

Pump.Fun*

今年，Pump.Fun 成功將注意力轉(zhuǎn)化為流動(dòng)性。我認(rèn)為這種機(jī)制沒有獲得足夠的稱贊，它是一個(gè)簡單但必要的解決方案，具有強(qiáng)大而即時(shí)的 PMF。它降低了門檻，同時(shí)促進(jìn)了更公平的發(fā)行，它的 bonding 機(jī)制緩解了 rug pulls。

一年內(nèi)，Pump.Fun 獲得了超過 3 億美元的費(fèi)用收入，并幫助發(fā)行了超過 500 萬個(gè)代幣。雖然每個(gè)人都希望該團(tuán)隊(duì)通過推出 DEX 來垂直擴(kuò)張，但他們卻選擇通過探索吸引注意力的新方法進(jìn)行水平增長。在我看來，直播功能似乎是一個(gè)意想不到的方向。它最終失控了，但主要是因?yàn)樗浅３晒ΑＵ娴暮芸幔艺娴恼J(rèn)為這個(gè)功能需要更好的審核。

不管你喜不喜歡，所有可以金融化的東西都不可避免地會(huì)被金融化。Pump.Fun 有潛力圍繞投機(jī)構(gòu)建首選社交應(yīng)用，因此不可忽視。順便說一句，我對(duì) Pump.Fun 進(jìn)行了天使投資，而不是通過 Delphi Ventures。押注創(chuàng)始人是一個(gè)很容易的決定，我仍然對(duì)他們今年的表現(xiàn)感到震驚。

Truth Terminal 和 GOAT*

今年加密領(lǐng)域我最興奮的時(shí)刻之一可能是 Crypto x AI 領(lǐng)域找到了一個(gè)可以嘗試的沙盒：Twitter 和錢包。Delphi 團(tuán)隊(duì)一直直言不諱地表達(dá)了我們對(duì)這個(gè)交叉領(lǐng)域的興奮和好奇。我們正處于 Crypto x AI 研究之中，當(dāng)時(shí) GOAT 推出并吸引了加密領(lǐng)域的所有目光。

現(xiàn)場觀看圖靈測試的展開是一種令人難以置信的體驗(yàn)，因?yàn)榧用芡铺兀–T）上的人質(zhì)疑哪些機(jī)器人是人工智能，哪些是人類。盡管現(xiàn)在還處于早期階段，我認(rèn)為 GOAT 是今年發(fā)生的最重要的事情之一，因?yàn)樗兄谔峁┮环N切實(shí)可行的思考方式，讓我們思考 Crypto x AI 這一重要交叉領(lǐng)域如何相互作用。從那時(shí)起，我們目睹了 AI 代理的激增，看到團(tuán)隊(duì)不斷創(chuàng)新以脫穎而出并吸引注意力。最酷的是這些升級(jí)的互操作性，每個(gè)開發(fā)人員的努力都可以通過應(yīng)用于其他人的代理而得到最大化。雖然其中一些機(jī)器人很煩人，但我相信，這些代理的蜂擁而至將在明年帶來真正有趣和奇特的互聯(lián)網(wǎng)空間。

VIRTUAL

現(xiàn)在不會(huì)寫太多關(guān)于 Virtuals 的內(nèi)容，因?yàn)檫@是我一直在研究的新項(xiàng)目之一。我只是覺得它作為 AI 代理的「鎬和鏟」很有趣。到目前為止，Virtual 上已經(jīng)推出了 12,000 多個(gè)代理。別誤會(huì)我的意思，這些代理中的大多數(shù)仍然很糟糕，有時(shí)充其量只是令人討厭的回復(fù)者。不過，我預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月將會(huì)出現(xiàn)大幅改善。

aixbt* 是一個(gè)特別引人注目的賬戶，值得關(guān)注。數(shù)據(jù)不會(huì)說謊，它占據(jù)了加密貨幣的注意力，它只是簡單地發(fā)布 alpha 推文，但它得到了 rxbt 多年工作的支持，他們花時(shí)間匯總了大量加密數(shù)據(jù)，并策劃了一個(gè)智能 CT 社交圖譜，這賦予了 aixbt「個(gè)性」。雖然許多加密 KOL 經(jīng)常在 CT 回音室中談?wù)撓嗤捻?xiàng)目，但 aixbt 始終如一地展示新鮮的 alpha，并突出顯示在我的信息流中。這是一個(gè)我想更密切關(guān)注的項(xiàng)目。

MetaDAO 和 MetaLeX*

很少有人知道，Delphi 是 2019 年首批從 DAO（Synthetix）獲得報(bào)酬的公司之一。從那時(shí)起，我們一直活躍于數(shù)十個(gè)治理流程，甚至幫助設(shè)計(jì)加密領(lǐng)域的治理系統(tǒng)和項(xiàng)目，例如 Gitcoin。最初，DAO 對(duì)我來說是這個(gè)領(lǐng)域最令人興奮的方面之一。然而，隨著我們處理與它們合作的復(fù)雜性，我的熱情逐漸減弱。大多數(shù) DAO 的成立都是為了實(shí)現(xiàn)一些雄心勃勃的愿景，但隨后卻把所有時(shí)間都花在了研究如何「DAO」上。今年，有兩個(gè)項(xiàng)目因其解決這些挑戰(zhàn)的實(shí)踐方法脫穎而出：MetaDAO 和 MetaLeX（盡管都叫 Meta，但這兩個(gè)項(xiàng)目并不相關(guān)）。

MetaDAO 在 Delphi 中引發(fā)了許多有趣的討論（這在很大程度上要?dú)w功于 META 愛好者

mrink0)。雖然有些人批評(píng) Solana 缺乏創(chuàng)新，但 MetaDAO 是世界上第一個(gè)實(shí)現(xiàn)未來主義的項(xiàng)目。我必須在這里提到它，因?yàn)檫@是我今年見過的最酷的鏈上實(shí)驗(yàn)之一。

MetaDAO 不使用傳統(tǒng)投票，而是使用市場來預(yù)測和決定 DAO 的最佳結(jié)果。看到不同的協(xié)議將其集成到他們的決策過程中很有趣。例如，Drift 利用 MetaDAO 在其交易所進(jìn)行基于市場的代幣上市。在邁向 2025 年之際，我正密切關(guān)注 MetaDAO，希望它能提高加密貨幣選民的參與度并提高選民的多樣性。

另一方面，MetaLeX 是一個(gè) lex_node 和 Delphi Labs 多年來一直在改進(jìn)的概念。今年，它終于上線了，朝著 DAO 可以專注于其使命而不會(huì)陷入治理挑戰(zhàn)的未來邁進(jìn)。通過 BORG，MetaLeX 使 DAO 能夠與現(xiàn)實(shí)世界建立聯(lián)系，同時(shí)保持加密原生性。

這是 Gabe 多年從事傳統(tǒng)法律和加密法律工作經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶。他多年來一直是 Delphi Labs 的總法律顧問，說實(shí)話，我非常尊重他。Delphi Labs 毫不猶豫地幫助實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)，因?yàn)槭澜缟蠜]有其他人能以正確的方式構(gòu)建它。MetaLeX 利用法律填補(bǔ)代碼空白，利用代碼填補(bǔ)法律空白。他們的 BORG 可以執(zhí)行相互、多邊的可信承諾，并減少所有交易對(duì)手的信任假設(shè)。

MetaLeX 已經(jīng)幫助 Lido、Curve 和 ZKSync 等團(tuán)隊(duì)過渡到 BORG。他們一直在開發(fā)一套全面的工具，以實(shí)現(xiàn)信任最小化治理。我認(rèn)為到 2025 年，我們將開始看到他們的工作對(duì)整合這些工具的 DAO 產(chǎn)生影響。

Sandwich

這是我的一個(gè)朋友推出的產(chǎn)品。Sandwich 是用于 CEX 訂單執(zhí)行（以及 HyperLiquid）的私人交易工具。它使你可以訪問 insto 級(jí)別算法，這有助于節(jié)省費(fèi)用和滑點(diǎn)，并使你能夠從統(tǒng)一的 UI 訪問多種工具和多個(gè)交易所。

鑒于我主要購買和持有資產(chǎn)并且不經(jīng)常使用杠桿，所以我不是這個(gè)產(chǎn)品的目標(biāo)用戶。話雖如此，每個(gè)見過它的交易員朋友都成為了高級(jí)用戶。Mac 應(yīng)用程序即將推出，如果你有臺(tái)式機(jī) ，不妨去嘗試一下。

9dcc

我認(rèn)為 gmoney 正在研究加密領(lǐng)域最酷的事情之一 9dcc。他成功地將激情結(jié)合起來，開辟了自己的道路，讓加密貨幣有了另一個(gè)出口，即進(jìn)入主流。

從本質(zhì)上講，加密貨幣是一種非常強(qiáng)大的協(xié)調(diào)工具。利用它將時(shí)尚和面對(duì)面的人際交往等普遍的東西游戲化是天才之舉，令人驚訝的是，這仍然是一條未被充分探索的途徑。gmoney 仍然沉迷其中，因此他能夠?qū)⒄诎l(fā)生的前沿鏈上想法聯(lián)系起來，并將它們轉(zhuǎn)變到現(xiàn)實(shí)世界中。

到目前為止，我個(gè)人最喜歡的作品是鳥糞帽（IYKYK），但我已經(jīng)看到了接下來會(huì)發(fā)生的事情的雛形。我毫不懷疑 9dcc 將在 2025 年獲得加密世界之外的一些認(rèn)可。

DeBridge

這些年來我嘗試過很多跨鏈橋，但 DeBridge 是我今年使用最多的。不僅體驗(yàn)無縫，而且它的團(tuán)隊(duì)始終是整合新鏈最快的團(tuán)隊(duì)之一。無論你的資產(chǎn)在哪里或你希望它們?nèi)ネ翁帲愣伎梢允褂?DeBridge。

他們利用跨鏈意圖實(shí)時(shí)連接 DeFi，讓跨鏈體驗(yàn)幾乎被完全隱藏。DeBridge 聯(lián)合創(chuàng)始人 deAlex 稱，他們已經(jīng)處理了超過 400 萬個(gè)意向，交易量超過 60 億美元。這是我能夠無需任何問題，就可以向普通朋友推薦的第一座跨鏈橋。僅憑這一點(diǎn)就令人印象深刻，為此，我很感謝團(tuán)隊(duì)的工作。

Echo 和 Legion*?

2024 是 ICO 回歸的一年。我非常喜歡 Cobie 的 Echo 采取的方法。它似乎與加密推特受眾擁有完美的產(chǎn)品市場契合度。能夠支持你信任的人并讓他們策劃并直接為你帶來有趣的交易流程是雙贏的。Echo 已經(jīng)幫助促成了 150 多筆交易，并從近 6,000 名用戶手中為項(xiàng)目籌集了超過 5,500 萬美元。

另一方面，Legion 采取了一種自下而上的方法，將項(xiàng)目代幣交到更一致的社區(qū)成員手中。他們開發(fā)了 Legion Score，目前主要考慮三個(gè)方面的分?jǐn)?shù)：(1) 鏈上活動(dòng)、(2) 社交影響力和 (3) 開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。該分?jǐn)?shù)將隨著時(shí)間的推移不斷變化，讓項(xiàng)目更好地了解他們讓誰進(jìn)入其股權(quán)結(jié)構(gòu)表。

Legion 是 Delphi Labs 孵化的項(xiàng)目，我們已為此工作了一年多，第一筆交易在一個(gè)月前剛剛在其平臺(tái)上線。數(shù)據(jù)說明了一切：籌集了超過 500 萬美元，近 10 萬名用戶已經(jīng)注冊(cè)了 Legion Score。

我認(rèn)為，我們將在 2025 年看到更多項(xiàng)目利用這樣的平臺(tái)來幫助發(fā)行代幣。新政府上臺(tái)的時(shí)機(jī)再好不過了。這兩個(gè)平臺(tái)都是我強(qiáng)烈建議大家注冊(cè)并每周查看。這些平臺(tái)可能會(huì)有很多有吸引力的機(jī)會(huì)，因?yàn)檫@些平臺(tái)會(huì)盡最大努力為其成員策劃高質(zhì)量的項(xiàng)目。

Kaito

Kaito 今年迅速成為加密用戶喜愛的強(qiáng)大工具。在某種程度上，Kaito 和 Delphi Research 旨在解決類似的問題：幫助用戶忽略市場中的噪音，以找到 alpha 和有價(jià)值的見解。我們的研究團(tuán)隊(duì)通過花費(fèi)數(shù)百小時(shí)進(jìn)行研究，然后將所有必要和相關(guān)信息濃縮為約 30 分鐘的閱讀內(nèi)容來做到這一點(diǎn)。在此過程中，我們的分析師會(huì)花時(shí)間思考并篩選大部分噪音，以簡單地分析對(duì)于任何特定協(xié)議或行業(yè)而言，需要理解和總結(jié)的重要內(nèi)容。

Kaito 出色的地方在于，它利用巧妙的算法，幫助從加密推特上的所有噪音中挖掘出寶藏。當(dāng)我搜索特定項(xiàng)目或股票代碼時(shí)，它幫助我跳過了許多噪音，這讓我印象深刻。

我明白它對(duì)所有交易者來說是多么有用和必不可少的工具。不過，我也用它來尋找人才。通常，任何特定領(lǐng)域的一些最能言善辯的人都會(huì)成為我們招聘的潛在候選人。實(shí)際上，我們剛剛向我通過 Kaito 找到的一個(gè)人發(fā)出了錄用通知，他將在 1 月份加入我們的團(tuán)隊(duì)。我認(rèn)為 Kaito 有潛力用一種產(chǎn)品服務(wù)于許多不同的用戶群。

Grass*

Grass 允許用戶通過與網(wǎng)絡(luò)的其他部分共享多余的互聯(lián)網(wǎng)帶寬來獲得獎(jiǎng)勵(lì)。這是一個(gè)簡單的插件，今年大部分時(shí)間我都在后臺(tái)運(yùn)行它。我們的 Ventures 團(tuán)隊(duì)已經(jīng)投資了大量 Crypto x AI 項(xiàng)目，但 Grass 可能是我個(gè)人最興奮的一個(gè)（至少在目前我可以公開談?wù)摰慕灰字校?/p>

數(shù)據(jù)是模型開發(fā)的下一個(gè)前沿。我們已經(jīng)看到 AI 實(shí)驗(yàn)室試圖與 Reddit 或 StackOverflow 等平臺(tái)達(dá)成交易，以獲得對(duì)其數(shù)據(jù)的 API 密鑰訪問權(quán)。Grass 為整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)提供 API 密鑰。它可以高效且大規(guī)模地做到這一點(diǎn)。他們已經(jīng)在供應(yīng)方擁有 250 萬個(gè)節(jié)點(diǎn)，為訓(xùn)練和 AI 響應(yīng)中的答案提供未經(jīng)審查的數(shù)據(jù)。未來還將有新的方式加入網(wǎng)絡(luò)，例如人們可以訂購并接入其 WiFi 路由器的移動(dòng)和硬件插件。

Grass 聯(lián)合創(chuàng)始人 Andrej 稱，目前網(wǎng)絡(luò)的入站需求已經(jīng)達(dá)到 9 位數(shù)。Grass 是一個(gè)已經(jīng)幫助傳統(tǒng) AI 人員認(rèn)真對(duì)待 Crypto x AI 交叉領(lǐng)域的項(xiàng)目，我對(duì)它們的 2025 年充滿信心。

Ostium

自從我們團(tuán)隊(duì)與 kain 以及 2019 年的 SNX 一起工作，我們一直很期待能夠讓鏈上世界訪問傳統(tǒng)資產(chǎn)。Ostium 似乎正在兌現(xiàn)這一承諾。

Ostium 的 kaledora 已經(jīng)明確表示她熱衷于將 Ostium 打造成一個(gè)萬能市場。目前，他們?yōu)橛脩籼峁┩鈪R、商品、加密貨幣和股票指數(shù)的多頭或空頭永續(xù)合約。迄今為止，他們的交易量已超過 1.66 億美元。某些貨幣交易對(duì)的交易量激增，這很酷。例如，自成立以來，美元 / 日元的交易量已達(dá)到 2100 萬美元——其中大部分發(fā)生在日本央行利率決定前后（如果你還記得那 72 小時(shí)的熊市）。

他們已經(jīng)在 Polymarket 上推出了一些簡潔的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。例如，一旦 Polymarket 預(yù)測特朗普獲勝的幾率在選舉之夜達(dá)到一定百分比，你就可以讓 Ostium 10 倍做多 BTC。你可以設(shè)定好，在世界其他地方熬夜等待即將發(fā)生的事情的時(shí)候去睡覺，醒來時(shí)不會(huì)錯(cuò)過收益機(jī)會(huì)。隨著新政府不再反對(duì)加密貨幣，我預(yù)感這將允許 Ostium 在鏈上推出一些我們過去四年來無法想象的東西。 

Moonwalk Fitness*

Moonwalk Fitness 利用加密貨幣的協(xié)調(diào)能力，為健身打造強(qiáng)大的問責(zé)工具。

目前，Moonwalk 的第一個(gè)版本專注于激勵(lì)每日運(yùn)動(dòng)步數(shù)。你可以創(chuàng)建一個(gè)小組，設(shè)置每日步數(shù)目標(biāo)，并存入 USDC/SOL/BONK。只要完成設(shè)定的目標(biāo)，你至少可以拿回自己的錢。如果比賽中的其他人沒有達(dá)到目標(biāo)，他們的錢將分配給獲勝者。這是一個(gè)簡單但功能強(qiáng)大的激勵(lì)良好行為的工具，我很高興看到它的下一次迭代。這個(gè)概念的應(yīng)用范圍遠(yuǎn)不止跑步，還可以是：舉重目標(biāo)、每日睡眠時(shí)間、飲水量等。

雖然還在早期，但他們已經(jīng)有近 10 萬用戶注冊(cè)。他們很快就會(huì)推出一款移動(dòng)應(yīng)用，這可能是我父母能夠每周使用的第一個(gè)加密應(yīng)用。

總結(jié)

以上這就是我的清單。這些只是我喜歡的產(chǎn)品，我想感謝他們的團(tuán)隊(duì)付出的辛勤工作。很遺憾，我顯然無法列出我認(rèn)為今年做得很棒的所有團(tuán)隊(duì)。其他一些很快浮現(xiàn)在我腦海中的是 Morpho、Jito、Cowswap、Jupiter、Pendle 和 Phantom/Rabby 等錢包。